Ingénieur / Ingénieure en gestion patrimoniale
Emploi Cabinets d'interim - Cabinets de recrutement - Conseil RH
Roche-sur-Yon, 85, Vendée, Pays de la Loire
TEMPORIS Vendée Littoral, agence d'emploi implantée localement depuis 2015, accompagne les talents vers des opportunités professionnelles adaptées à leurs compétences et à leurs ambitions. Nous recrutons aujourd'hui pour l'un de nos clients, acteur reconnu du conseil et de l'accompagnement des entrepreneurs vendéens, qui souhaite renforcer son expertise avec un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine dans le cadre d'un . Vos missions Au sein d'une équipe spécialisée, vous accompagnez les clients dans leurs projets patrimoniaux et participez au développement d'une offre de conseil à forte valeur ajoutée. À ce titre, (e) à : Accompagner les clients dans leurs réflexions patrimoniales, fiscales et successorales Réaliser des audits et des bilans patrimoniaux personnalisés Formuler des préconisations adaptées aux objectifs et à la situation de chaque client Formaliser les études et rédiger les préconisations dans différents domaines : placements, prévoyance, retraite, immobilier, transmission, fiscalité Développer et animer un portefeuille de clients Participer à des rendez-vous de conseil et accompagner les clients dans leurs démarches Animer des réunions d'information,[...]
